1937年8月，侵華日軍占領(lǐng)上海。面對民族危難，上海灘三大亨也是三大黑社會頭子各有打算：黃金榮稱病閉門謝客；張嘯林（王明晟 飾）做了大發(fā)國難財?shù)臐h奸；張嘯林的結(jié)拜兄弟、最舉輕若重的杜月笙（杜玉明 飾）則遠走香港。日本人支持成立的漢奸特工總部位于極斯菲爾路76號，諸多中國同胞在這 里慘死于橫行不法卻以“小杜月笙”自居的頭子吳四寶（王正軍 飾）之手。
　　被日本人及為虎作倀的漢奸的暴行激怒了的愛國義士組成暗殺小組，先后刺殺了偽“市民協(xié)會”負責人尤菊蓀、偽“上海市政督辦公署”秘書長任保安等人。該小組干將之一、杜月笙的弟子林懷部（徐小健 飾）在某次刺殺行動中負傷逃到某間水果鋪，該水果鋪的主人王國生卻是杜月笙的舊友，養(yǎng)傷過程中，林懷部與他的女兒月英（孫懿雯 飾）漸漸生出感情。
　　暗殺小組對張嘯林下手時傷亡慘重，林懷部僥幸撿得一條命，但小組沒有因此停止行動。不久，月英利用她與吳四寶太太佘愛珍是校友的關(guān)系打進“76號”，林懷部也在王國生的幫助下利用杜月笙的關(guān)系成了張嘯林的一員保鏢。其后，林懷部幸得愛戀月英的佘愛珍的保鏢、武藝高強的“小刀”楊藩（董志華 飾）相助，順利完成刺殺張嘯林的行動，但卻不幸落入?yún)撬膶氈帧?/p>