二ツ目の落語(yǔ)家、志ん魚(yú)は二十三歳の誕生日、志ん米はじめ、仲間の援助で初めてソープランドに行った。志ん魚(yú)についたエリザベスは初々しい彼に興味を抱き、二人はその日からデートを重ねた。彼女はペンギンブックスを読むようなインテリだ。數(shù)日後、そんな志ん魚(yú)に、女子高の落研に所屬する女の子たちがコーチを依頼に來(lái)る。志ん魚(yú)はその中の一人、由美に心を寄せる。純な志ん魚(yú)は由美のことをエリザベスに告白するが「バレなければいいじゃない」と気にしない。志ん魚(yú)は割りきれないまま、エリザベス、由美とデートを続けた。その頃、志ん米の真打ち?xí)N進(jìn)が決まった。先輩の昇進(jìn)を喜ぶと同時(shí)に、取り殘されたような気持の志ん魚(yú)は、エリザベスの部屋を訪ねた。彼女は雄琴に行くと荷作りをしていた。寂しさをこらえて手伝う志ん魚(yú)。志ん米の真打ち?xí)N進(jìn)パーティの日、志ん魚(yú)と仲間は將來(lái)の夢(mèng)を語(yǔ)り合うのだった。